我们是一家仅收费的公司,不断为客户提供财务计划和投资管理。我们的客户来自不同的背景,有一个共同点:他们知道与财务规划师合作是确保其财务未来的伙伴关系。

我们与每个客户的关系都是个人和独特的。在过去三十年建立成功的客户合作伙伴关系中,我们发现我们的许多客户都具有相似的形象。

FAM的财务计划客户:

  • 是个人,家庭和小型企业主
  • 希望与个人财富经理保持长期关系
  • 致力于实现自己的目标
  • 期待我们的顾问帮助他们为自己的财务未来做出正确的决定
  • 重视团队管理财务的方法
  • 重视他们参与程度的灵活性